CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE

Votre cabinet de gestion de patrimoine, à Quimper et partout en France.

Une gestion de patrimoine optimisée, des conseils personnalisés.

Itera Patrimoine et Conseils vous accompagne dans la construction, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine personnel et professionnel. Notre approche est globale, personnalisée et indépendante.

Qui sommes-nous

Un cabinet indépendant fondé par un expert du conseil patrimonial

Installé à Quimper, le cabinet Itera Patrimoine et Conseils intervient auprès d’une clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises partout en France.

Notre conviction ? Un bon conseil patrimonial commence par une écoute sincère de votre parcours et de vos projets de vie.

Proximité

Une relation personnalisée, où que vous soyez en France

Engagement

Des solutions sur-mesure, adaptées à vos besoins réels

Éthique

Une transparence totale sur notre rémunération et nos choix d’investissement

Des solutions pour les particuliers comme pour les professionnels

Que vous soyez un particulier qui cherche à préparer sa retraite, un dirigeant qui veut optimiser sa fiscalité ou un couple qui envisage d’investir dans l’immobilier, nous sélectionnons pour vous les meilleures solutions d’investissement.

Placement financiers

Investissement immobilier

Optimisation fiscale

Patrimoine professionnel

Transmission & protection

Investissements non cotés

Ils nous font confiance

    
 
 
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   Valeriya Borysova 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Cela fait plusieures années que j'étais en recherche d'un conseiller en patrimoine.  Une étude approfondie d'un profil investisseur avant de proposer des produits adaptés à ma situation ,j'ai été ravie de l'accompagnement qui m'a proposé par ITERA PATRIMOINE ET CONSEILS.
  
 
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   Maxence Drean 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Je laisse un avis très sincère : j’ai enfin trouvé un conseiller qui prend vraiment le temps d’écouter et de comprendre mes projets de vie, ma situation et mes objectifs. Il ne cherche pas à vendre un produit, mais à construire la meilleure stratégie pour ma situation.

On a étudié ensemble différentes options (défiscalisation, investissement locatif, assurance-vie, placements…), avec des explications claires et honnêtes. J’ai pu faire mes choix en confiance.

La mise en place est simple grâce à son accompagnement clés en main. Le suivi annuel apporte une vraie tranquillité d’esprit : on ajuste, on fait le point, et j’ai toujours quelqu’un de fiable que je peux consulter.

Humain, professionnel et vraiment impliqué : je recommande à 100 %.
  
 
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   Audax Magnus 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Itera Patrimoine et Conseils est un excellent cabinet. Débutant dans les investissements, j’ai bénéficié d’une expertise parfaitement adaptée, accompagnée d’explications claires qui m’ont permis d’améliorer mes connaissances.
Je les recommande vivement.
Victor Dantec
  
 
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   ItsLaChance 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Cabinet très professionnel, à l’écoute de ses clients et capable d’apporter des solutions concrètes et adaptées. Une équipe réactive et compétente, je recommande sans hésitation

Merci Jean-Pierre !
  
 
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   Adrien Duran 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Itera Patrimoine & Conseils est un très bon cabinet. Ils ont pu m'apporter des services et conseils précieux afin d'optimiser au mieux mon épargne et mon patrimoine (de l'étude patrimoniale personnalisée à des solutions concrètes permettant d'optimiser au mieux ses placements actuels et futurs).
Je recommande fortement.

NOTRE IMPLANTATION

Un cabinet basé à Quimper, actif sur tout le territoire français

Itera Patrimoine et Conseils est implanté à Quimper mais accompagne ses clients dans toute la France : Bretagne, Pays de la Loire, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et au-delà. Grâce aux outils numériques et à nos déplacements, la distance n’est jamais un obstacle à un conseil patrimonial de qualité.