CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE

Votre cabinet de gestion de patrimoine, à Quimper et partout en France.

Une gestion de patrimoine optimisée, des conseils personnalisés.

Itera Patrimoine et Conseils vous accompagne dans la construction, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine personnel et professionnel. Notre approche est globale, personnalisée et indépendante.

Qui sommes-nous

Un cabinet indépendant fondé par un expert du conseil patrimonial

Installé à Quimper, le cabinet Itera Patrimoine et Conseils intervient auprès d’une clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises partout en France.

Notre conviction ? Un bon conseil patrimonial commence par une écoute sincère de votre parcours et de vos projets de vie.

Proximité

Une relation personnalisée, où que vous soyez en France

Engagement

Des solutions sur-mesure, adaptées à vos besoins réels

Éthique

Une transparence totale sur notre rémunération et nos choix d’investissement

Des solutions pour les particuliers comme pour les professionnels

Que vous soyez un particulier qui cherche à préparer sa retraite, un dirigeant qui veut optimiser sa fiscalité ou un couple qui envisage d’investir dans l’immobilier, nous sélectionnons pour vous les meilleures solutions d’investissement.

Placement financiers

Investissement immobilier

Optimisation fiscale

Patrimoine professionnel

Transmission & protection

Investissements non cotés

Ils nous font confiance

NOTRE IMPLANTATION

Un cabinet basé à Quimper, actif sur tout le territoire français

Itera Patrimoine et Conseils est implanté à Quimper mais accompagne ses clients dans toute la France : Bretagne, Pays de la Loire, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et au-delà. Grâce aux outils numériques et à nos déplacements, la distance n’est jamais un obstacle à un conseil patrimonial de qualité.